Nach abenteuerlicher Reise erreichen der Zwerg Flint und seine Freunde Raistlin und Tanis die Ogerstadt am Rande des Blutmeeres. Von hier müssen sie zu den Inseln der Minotauren übersetzen, wo sie Tolpan Barfuß, Sturm Feuerklinge, und Caramon Majere in der Gefangenschaft der Stierwesen vermuten. Der Zauberlehrling Raistlin weiß allerdings, daß dort große Gefahren auf die Gefährten lauern. Denn die Minotauren, kriegerische Wesen mit Stierköpfen, sind nicht nur wenig gastfreundlich - sie haben zudem einen dunklen Plan geschmiedet, mit dem sie ganz Krynn bedrohen. Und nur Raistlin kann sie aufhalten...