Stadt der Schwerter-so wird die prächtige Kaiserstadt Perimadeia genannt. Hier geht Bardas Loredan seinem Beruf nach. Als Advokat ist er auch ein brillanter Fechter denn in der Stadt der Schwerter werden Streitigkeiten vor Gericht mit der waffe ausgefochten - bis zum Tod. Doch die gerichtlichen Duelle sind Loredans kleinstes Problem, als der Clansmann und Häuptlingssohn Temrai in die Stadt kommt, um ihre Geheimnisse auszuspionieren, und die junge Iseutz Hedin den Meisterfechter aus ganz persönlichen Gründen ins Visier nimmt ...