Die Stiefgeschwister Merrick und Lorraine gehören zum Fahrenden Volk und verdienen ihr Geld mit der Suche magischer Artefakte. Sie sind glücklich mit ihrem Abenteuererleben, als Merrick überraschend an den Königshof von Ebron gerufen wird und dort eine Anstellung erhält. Lorraine kann dem Hof wenig abgewinnen, Merrick hingegen gefällt seine neue Stellung als Schreiber des Königs. Und mit der wunderschönen Prinzessin Euphemia verbindet ihn bald eine Liebesbeziehung. Doch die Loyalität der beiden Geschwister wird inmitten einer Welt von Mord, Intrigen und Magie auf eine harte Probe gestellt.