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Es ist ruhig geworden in Tokyo. In der willkommenen Stille atmen Vampire wie Menschen durch und erkennen, was sie so lange aus den Augen verloren haben: den Weg vor ihnen. Welche neuen Aufgaben werden die ehemaligen Mitglieder des CCC für sich entdecken? Kann Hans einen Ort finden, an dem sein einsames Herz zu Hause ist? Und werden sich Tsukasa und Yuki nach all den Kämpfen, all dem Warten und Bangen endlich ihren Traum von einer gemeinsamen Zukunft erfüllen können?

Yuki Anzai ist ein Halbwesen, das Kind einer Menschenfrau und eines männlichen Vampirs. Gezeugt durch künstliche Befruchtung, dient er von Geburt an als Versuchskaninchen für ein geheimes Forschungsprojekt. Als junger Mann wird er Teil der MPD Public Safety Division 5 in Tokyo, einer geheimen Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Vampir-Verbrechen. Als er eines Tages bei einem Einsatz der jungen Studentin Tsukasa begegnet, verändert das sein Leben. Die beiden verlieben sich und Yuki muss begreifen, dass er trotz seines Hasses auf Vampire einer von ihnen ist und er größte Schwierigkeiten hat, seine animalischen Triebe unter Kontrolle zu halten.

Auf der Suche nach Antworten tauchen Yu und Mika tiefer in ihre Vergangenheit ein. Aber warum müssen sie jetzt plötzlich vor gefräßigen Dinosauriern fliehen? Zu der Zeit gab es doch noch nicht mal Menschen! Als sie während einer Verschnaufpause einen Mika mit Engelsflügeln sehen, könnte es die Strapazen allerdings wert gewesen sein. Denn die Verfolgung des Doppelgängers führt Yu und Mika an einen vielversprechenden Ort, der ebenso wenig in diese Zeit passt wie sie beide …

Der Engel der Apokalypse, der sich in Nagoya unter dem Anwesen der Ichinoses befindet, wirft für Yu wieder die Frage nach seiner Herkunft auf. Doch weder Guren noch der nun wieder genesene Ferid haben eine Antwort auf seine Fragen. Die Lösung dieses Rätsels liegt allein in seinen und Mikas Erinnerungen. Die beiden Jungen müssen sich endlich daran erinnern, was ihnen vor der Gefangenschaft bei den Vampiren zugestoßen ist …

Mit Mikas drohendem Tod stirbt für Yu auch der letzte Funken Hoffnung. Schreiend und weinend zieht er sich in sein Herz zurück und wendet sich an Ashuramaru. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Mika doch noch zu retten, soll Ashuramaru Yus Leben beenden. Doch bevor der Dämon mit dem Schwert ausholt, erinnert er Yu an etwas sehr Wichtiges, das er in all seiner Verzweiflung vergessen hat: Mikas letzte Worte.

Ron Kamonohashi gegen Milo Moriarty. Auf dem Kreuzfahrtschiff „Precious Dolphin“ kommt es zum Showdown. Für den krönenden Abschluss seines tödlichen Spiels hat Milo die Passagiere als Geiseln genommen und stellt Ron vor eine grausame Entscheidung: Entweder er erschießt seinen Partner und Freund Toto oder alle Geiseln werden einen qualvollen Gifttod sterben.

Gott sei Dank, Izumo ist gerettet und die Illuminati fürs Erste in die Flucht geschlagen. Aber was ist das mit Renzo Shima? Angeblich hat ihn die Außenstelle Kyoto als Spion beauftragt, um die Illuminati zu infiltrieren. Andererseits wissen selbst seine besten Freunde nicht mehr, ob sie ihm noch vertrauen können. Für Renzo scheint das allerdings kein großes Problem zu sein. Seine Rolle als Doppelagent macht ihm ganz offensichtlich unglaublichen Spaß.

Doktor Gedoin, der leitende Wissenschaftler der Illuminati, ist so skrupellos wie wahnsinnig. Um einen unsterblichen Körper zu erschaffen, hat er unzählige Menschen gefangen genommen und grausame Experimente an ihnen durchgeführt. Darunter auch Izumos Mutter, die ein schreckliches Schicksal ereilt hat. Und jetzt soll es Izumo also genauso ergehen. Wie eine Laborratte hat man sie eingesperrt. Doch Rettung ist unterwegs. Mephistos Einsatztruppe um die Okumura-Zwillinge ist bereits auf dem Weg. Allerdings zeigt sich schon bald, dass an Doktor Gedoins schrecklichen Kreaturen kein Vorbeikommen ist. Selbst der Tod kann sie offenbar nicht aufhalten ...

Um die Kosten für Sues Rettungseinsatz auszugleichen, wird Kimihito zum Schuften auf den Bauernhof verfrachtet. Ein bisschen Stall ausmisten, ein paar Eier einsammeln, so schwer kann das nicht sein. Doch zwischen Heuballen und Futtertrog lauert etwas Schreckliches ... Gewaltiges! Riesige, prall gefüllte Milchtüten verfolgen ihn, drücken sich in sein Gesicht und verlangen nach seinen starken Händen! Uh ... haaah ...

Das sieht übel aus! Momo und Okarun haben jetzt drei Probleme: Erstens, sie sind unter der Erdoberfläche gefangen. Zweitens, der Böse Blick hat von Jiji Besitz ergriffen und will alle abmurksen. Drittens, der Mongolische Todeswurm hat sich verkrochen und fängt an, Gift in die Grube zu pupsen. Na toll! Und jetzt? Arbeitsteilung! Okarun nimmt sich den Bösen Blick zur Brust, während Momo eine zündende Idee für die Wurmsache hat. So weit, so gut, aber haben sie da nicht noch was vergessen? Die Erde bebt ...