Der kleine Clown Hugo lebt im Zirkus Bellini. Er darf nicht auftreten, da er nicht lustig genug ist und außerdem eine Beule in seinem Hut hat. Erst, als die anderen Clowns den Zirkus verlassen, bekommt er eine Chance. Der Auftritt missglückt, so dass die Zirkusdirektorin Madame Pompelmo ihn fortschickt. Zusammen mit der frechen Häsin Henriette macht er sich auf den Weg zur geheimnisvollen Clownakademie, um das Clownsein richtig zu lernen. Auf dem Weg dorthin müssen die beiden ihren Mut beweisen und zahlreiche Abenteuer bestehen. In der Akademie lernt Hugo, dass Lachen mehr bedeutet als albern zu sein. Eine herzerwärmende Geschichte über das Anders sein, über Freundschaft und das Selbstvertrauen, das man findet, wenn man sein Herz nicht verliert.