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Gegen den Tensen Ran haben Gabimaru und Yuzuriha kaum eine Chance, denn er ist ihnen schon durch sein Tao-Element überlegen. Besonders Gabimaru, für den Rans Tao wie Gift wirkt, ist machtlos. An der Schwelle zum Tod angekommen, fasst der furchtlose Shinobi den Entschluss, auf Gedeih und Verderb zu überleben. Doch der Preis, den er hier, am Eingang zum Jenseits, dafür zahlen muss, ist hoch: Er wird nicht als Mensch, sondern als Monster zu seiner Frau zurückkehren.

Als Guren sich von Mahiru zum Verrat an den Hiragis überreden lässt, teilt sie ihm durch einige verschlüsselte Hinweise ihren Aufenthaltsort mit. Aber um sie zu erreichen und damit irgendwie doch noch den Untergang der Welt zu stoppen, müssen Guren und sein Team sich innerhalb der wenigen verbliebenen Stunden nicht nur durch halb Tokyo, sondern auch durch das gesamte Gefolge der Kaiserlichen Dämonen metzeln. Ein hoher Preis, der Viele das Leben kosten wird. Ist Guren wirklich bereit, ihn zu bezahlen, selbst wenn vielleicht alles umsonst ist?

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Shura ist verschwunden. Um sie zurückzuholen, schickt Mephisto die Brüder Rin und Yukio in Shuras Heimat, die Präfektur Aomori. Schon bald stellt sich heraus, dass Shura sich in der Gewalt eines furchteinflößenden Dämons befindet. Das Seltsamste ist aber, dass sie anscheinend überhaupt nicht gerettet werden will?!

Endlich, die Kavallerie ist da! Rin und die anderen sind angerückt, um Izumo aus den Fängen der Illuminati zu befreien. Aber das ist leichter gesagt als getan. Zwischen ihnen und Izumo steht eine ganze Armee aus Zombies. Auch Renzo, dieser Verräter, stellt sich ihnen in den Weg, als seien sie niemals Freunde gewesen. Und die Zeit wird knapp. Izumo wird bereits ins Labor geführt, wo man ihr den Dämon des neunschwänzigen Fuchses „einimpfen“ will. Aber ihre Überlebenschancen liegen bei nur 0,08% …

Das perfekte Herzblatt - das ist es, wonach ausgerechnet Sadistin Esdeath sucht. Nachdem sie ihre neue Truppe aus Kaiserwaffenträgern, die "Yaegers", fast komplett hat, veranstaltet sie einen Wettkampf. Denn nicht nur für den freien Platz bei den Yaegers, sondern auch für den in ihrem Herzen kommt nur ein erfolgreicher Kämpfer infrage. Und tatsächlich bringt der Gewinner des Turniers ihr eiskaltes Herz zum Schmelzen. Er ist jung, geschickt mit dem Schwert und ein Kaiserwaffenträger ...

Yu und Mika sind nach ihrem Ausflug in ihre Vergangenheit um einiges schlauer geworden, wie das Spiel um die Rettung der Welt gespielt wird. Sie sind sich sicher, dass sie am Ende als die Gewinner dastehen werden, schließlich hat Mika einen superkrassen, total rücksichtslosen Plan. Aber besser, sie legen direkt damit los, bevor ein noch mächtigerer Gegner auftaucht. Denn die beiden sind nicht die Einzigen, die ihren nächsten Zug machen …

Obwohl er nach Ärger aussieht, ist Jiro eigentlich ein mitfühlender Kerl. Besonders für Tiere hat er eine Schwäche. Doch diese seltsame schwarze Katze vor einem urplötzlich erscheinenden Monster zu retten, erweist sich als Fehler. Das Fellknäuel entpuppt sich als Mononoke, ein geheimnisvolles Geisterwesen. Wie es aussieht, ist die Hölle selbst auf der Jagd nach dem Tier und seinen Fähigkeiten. Doch die sind auf einmal in Jiro versiegelt.

Amagi will die Verschmelzung von Jiro und Rago wieder aufheben und setzt den beiden die Pistole auf die Brust. Entweder Rago ist ein braves Kätzchen und schließt sich Amagi an, oder Jiro ist Matsch. Aber das kann sich die Schmalzlocke natürlich so was von abschmin… Hey! Was? Nicht, Rago! Dieses verdammte Katzenvieh zögert keine Sekunde und wirft sich seinem Todfeind einfach in die Arme? Verrat! Betrug! Möge das Fellknäul in der Hölle schmoren!

Der Fight gegen die ehemaligen Kollegen von Nice endet gerade noch glimpflich und die Freunde können erst mal durchatmen. Doch dann verschwinden Shizuku und Murasaki spurlos. Wirklich spurlos? Nein, Superhirn Nice hat natürlich schon eine Idee, wo er die beiden finden kann. Doch was er nicht weiß: Murasaki hat ihn verraten und Shizuku schwebt in Lebensgefahr. Kommt er noch rechtzeitig, um die Tragödie zu verhindern?