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Wie zwei tollwütige Hunde verbeißen sich Gabimaru und Chobe ineinander. Ein bestialischer Kampf, bei dessen Brutalität alle Umherstehenden zurückweichen. Doch nicht nur Sand und Steine wirbeln die beiden bei ihrer Auseinandersetzung auf, sondern auch ihre eigenen Zweifel und Gefühle. Ihre blinde Wut aufeinander wirft das Tao der beiden aus der Balance und droht ihr Leben zu beenden, noch bevor der eine dem anderen die Kehle zerfetzen kann.

Yu stürmt blindlings in den Kampf, um Guren und seine Truppe zu unterstützen. Das Leben seiner Kameraden ist jetzt alles, was zählt. Er hat keine Ahnung davon, dass Mikael noch lebt und sich auf diesem Schlachtfeld befindet. Bis er erschrocken in Mikaels weit aufgerissene Augen starrt, seine Klinge in die Brust seines verdutzten Freundes versenkend …

Die Welt ist ein Höllenpfuhl! Fahnder Amons Worte sind auf fürchterliche Weise wahr geworden. Um die Ghule zu vernichten, hat das CCG einen Belagerungsring gezogen. In dessen Zentrum stehen sie nun, Ghule und Menschen, und bekämpfen sich über Berge von Leichen hinweg bis zum Tod. Regen setzt ein, als ob der Himmel selbst in Tränen ausgebrochen wäre. Die letzte Schlacht hat begonnen ...

Verrat und Missgunst, Enttäuschung und Rache - der Krieg zwischen Menschen und Ghulen wird von Hass gelenkt, nicht von Vernunft. Machthungrig hetzt der neue CCG-Direktor seine kindlichen Kampfmaschinen, die Oggai, auf die Ghule der Stadt, um Tokyo auf seine ganz eigene Art zu "retten". Doch zwischen all dem Chaos, dem Blut und dem Wahnsinn finden zwei Geschöpfe zueinander, deren Liebe schon bald eine neue Ära einläuten könnte ...

Die Zeit wird knapp und Guren bleiben nur noch zwei Tage, um Mahiru zu töten. Andernfalls wird sein Vater hingerichtet. Ohne jede Spur scheint die Suche nach ihr aussichtslos. Doch als plötzlich auf der Autobahn Chaos ausbricht und Guren fast von einem Lastwagen zerquetscht wird, beobachtet er im Getöse, wie Mahiru von Vampiren überwältigt und verschleppt wird. Das ist die Gelegenheit, die Verfolgung aufzunehmen. Aber war Guren wirklich nur zufällig Zeuge dieser Entführung?

Mit seinem unschuldigen Teddybärengesicht und seinen unterschwelligen Drohungen bringt Riz Legoshi immer wieder aus der Fassung. Doch der Wolf kann die Flammen seiner Wut noch so sehr schüren, gegen einen ausgewachsenen Braunbären wird ihm das nichts nützen. Also geht Legoshi, obwohl er sich geschworen hatte, niemals Fleisch zu essen, einen gewagten Schritt ... und opfert ein Leben.

An Silvester soll Legoshis und Riz’ Duell auf Leben und Tod stattfinden. Und während Braunbär Riz feierlich seine Krallen wetzt und den Geschmack von Blut schon auf der Zunge spürt, verbringt Legoshi die letzten Stunden mit Jack und telefoniert ein vielleicht allerletztes Mal mit Haru. Doch je weiter ihn seine Beine durch Kälte und Dunkelheit dem Treffpunkt entgegentragen, desto einsamer verklingen seine Schritte. Louis ist nicht gekommen. Also wird er diesen Kampf allein bestreiten müssen und entweder sterben oder selbst zum Killer werden.

Yuki fürchtet das Schlimmste, als ihn die humanoiden Dämonen verschleppen, aber weit gefehlt: Im Geheimversteck der mutierten Frauen wird er von seiner Schwester und ihren Freundinnen nach allen Regeln der Kunst verwöhnt! Erst als Yuki seine Herrin Kyoka erwähnt, schlägt die Stimmung um und die Luft brennt. Um jeden Preis muss er verhindern, dass die beiden aufeinanderstoßen. Dabei ahnt Yuki schon, dass seine Herrin Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um ihren Sklavenjungen zu retten …

Während sich Amagi genüsslich einen toten Kameraden nach dem anderen zwischen die Kiemen schiebt und Kater Rago hilflos dabei zusehen muss, lässt Jiro bei der Behörde die Katze aus dem Sack: das Training im Mononoke-Wald war total witzlos und er kriegt es immer noch nicht gebacken, seine monströsen Kräfte zu kontrollieren. Trotzdem will er Rago auf jeden Fall aus den Fängen des Kannibalen befreien. Schließlich verdankt er dem räudigen Kater sein Leben.

Yuichiro hat es geschafft! Endlich gehört er zur Anwärterklasse der Mond-Dämonen-Einheit. Doch der trockene Unterricht und seine neuen Klassenkameraden interessieren ihn nicht die Bohne. Er will einen Pakt mit dem stärksten Dämon schließen, um die Vampire ein für alle Mal auslöschen zu können. Doch ohne Teamgeist und getrieben von Hass ist er dem Dämon, dessen Macht er so begehrt, schnell unterlegen!