Borbarad ist zurückgekehrt, der Dämonenmeister, der größte Beschwörer Aventuriens. Der legendäre Schwertkönig Raidri Conchobair und seine Gefährten sind die einzigen, die das drohende Ende eines ganzen Zeitalters verhindern können; doch ihr Weg führt unversehens in die Klingen und Klauen von Borbarads Dämonenheer...