Krista verbringt den Sommer mit ihrem Lieblingspferd Ribbon Dance und dem Hund Blue bei ihrer Cousine Shannon an der Küste. Doch aus den erhofften Traumferien scheint nichts zu werden – Krista ist vom Pech verfolgt. Erst lahmt Ribbon Dance und dann verschwindet auch noch Blue.Auf der Suche nach ihm lernt sie die Einsiedlerin Mel kennen, die etwas zu verbergen scheint. Und woher kommt dieser wundervolle graue Hengst, der immer wie aus dem Nichts auftaucht? Mel scheint mehr zu wissen, und schließlich überschlagen sich die Ereignisse …