Nachdem Buffy und die Gang die Welt vor dem Ur-Schöpfer der Vampire und der kompletten Zerstörung durch einen drohenden Riss im Zeitkontinuum gerettet haben, und es Willow sogar gelungen ist, die Saat der Magie wieder auf der Erde anzupflanzen. Scheint alles wieder beim Alten... ja, es scheint! Doch die neue Magie bringt einige Änderungen mit sich: So manche Regeln, die bisher für Vampire galten sind plötzlich außerkraftgesetzt und selbst mächtige Hexen und Dämonen müssen Zauberei erst wieder lernen. Um das zu begreifen, suchen die Jägerin und ihre Freunde einen alten "Bekannten" auf, für den die Regeln schon früher nicht galten - ob Dracula aber der richtige Verbündete ist, daran hat nicht nur Xander begründete Zweifel!