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Yuji weilt wieder unter den Lebenden! Aber Satoru kann ihn davon überzeugen, seine Wiederauferstehung vorerst geheim zu halten. Damit das gelingt, hat er auch schon die perfekte Undercover-Mission für Yuji: Er soll einen Jungen ausspionieren, der verdächtig oft in der Nähe ist, wenn unschuldige Menschen von Flüchen attackiert werden. Doch statt diesen verschrobenen Jungen argwöhnisch im Auge zu behalten, will Yuji natürlich viel lieber sein bester Kumpel werden.

Gerade noch war Yuji voller Hoffnung: Nicht nur sind er und Megumi wiedervereint – die beiden haben auch den „Engel“ gefunden! Endlich können sie Satoru aus seiner Verbannung befreien und den Metzel-Spielen ein Ende bereiten. Doch die Hilfe des Engels hat einen unerwarteten Preis: Sukunas Tod … der auch Yujis Ende bedeuten würde …

Ron und Toto fahren gemeinsam nach England, wo Ron seine langersehnte Detektivlizenz von der BLUE-Akademie erhält. Das Timing könnte nicht perfekter sein, denn Direktorin Emmerich sucht Dozenten. Und ehe Toto sich rausreden kann, wirft Ron ihn dem Nachwuchs der Detektiv-Welt zum Fraß vor. Kann ein einfacher Polizist die Elite der BLUE von sich überzeugen oder fällt Toto den verstrickten Streichen der Schüler zum Opfer? Vorhang auf für Meisterdozent Totomaru Isshiki!

Ein Monster geht in der Detektiv-Akademie BLUE um. Als wären Fabelwesen aus einem Schauerroman entstiegen, kommt eine Schülerin nach der anderen auf unmögliche Art und Weise zu Tode. Ron und Toto stehen vor einem Rätsel. Ein Zyklop, ein Wyvern, ein Meermann … oder ein noch grausameres Monster? Wer oder was steckt hinter der grotesken Mordserie? Und wie nimmt man etwas fest, das doch eigentlich gar nicht existiert?

Ken ist fest entschlossen, Arimas Willen fortzuführen. Er macht sich auf die Suche nach alten Feinden und neuen Freunden, um eine Armee aus Ghulen zu erschaffen. Doch diese Armee soll nicht in den Krieg ziehen - sie soll reden. Denn um mit den Menschen Frieden zu schließen, darf kein unschuldiges Blut mehr vergossen werden. Ob sich die Ghule darauf einlassen?

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Tadahiro Nasu ist am Ende. Einzig seine obsessive Liebe zu einer Sängerin motiviert ihn durchzuhalten. Als er während eines Streits mit seiner alkoholkranken Mutter die Kontrolle verliert und versucht, sich mit einem Stromschlag umzubringen, findet er sich auf einmal im Stromnetz der gesamten Stadt wieder! Mit seinen neugewonnenen Kräften kann er Elektrizität kontrollieren und setzt sich ein abscheuliches Ziel: Seine Lieblingssängerin an die Spitze der Charts zu katapultieren und jeden abzuschlachten, der ihn dabei stört …

Vizekommandant Hoshina scheint in einer ausweglosen Situation zu sein. Kaiju Nr. 12 ist unfassbar stark und Hoshina kommt an seine Grenzen. Doch Kaiju Nr. 10 lässt seinen Kampfpartner nicht so leicht aufgeben und macht ihm klar, worum es wirklich geht: Kajius wegballern und das so spaßig wie möglich!

Yukio ist sich sicher: nur sein Tod kann verhindern, dass Satan die Menschenwelt vernichtet. Rin will davon nichts wissen, aber wie kann er Yukio davon abhalten, sich selbst zu töten? Rohe Gewalt bringt ihn diesmal nicht weiter. Yukio ist längst so stark wie er selbst, er ist nicht mehr der kleine Bruder, der sich von ihm beschützen lässt. Irgendwie muss es Rin gelingen, einen Strahl der Hoffnung ins Dunkel von Yukios Seele zu schicken …

Obwohl er nach Ärger aussieht, ist Jiro eigentlich ein mitfühlender Kerl. Besonders für Tiere hat er eine Schwäche. Doch diese seltsame schwarze Katze vor einem urplötzlich erscheinenden Monster zu retten, erweist sich als Fehler. Das Fellknäuel entpuppt sich als Mononoke, ein geheimnisvolles Geisterwesen. Wie es aussieht, ist die Hölle selbst auf der Jagd nach dem Tier und seinen Fähigkeiten. Doch die sind auf einmal in Jiro versiegelt.