Fortsetzung von "Der schwarze Hengst kehrt zurück". Alec ist aufgeregt: Der Scheich Abu Jakub ben Isaak schenkt ihm ein Fohlen des geliebten Hengstes Blitz. Doch sein Trainer und Freund Henry ist beunruhigt, in den Augen des jungen Pferdes lauern Unberechenbarkeit und Boshaftigkeit.