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In Jasons Folterkammer hat Ken sich verändert. Es ist nicht nur, dass er den Ghul-Anteil in sich akzeptiert hat, da ist noch etwas anderes. Und dieses schlummernde Andere bricht sich seine Bahn, als Ken mitansehen muss, wie Toka von ihrem eigenen Bruder verstümmelt wird. Zur gleichen Zeit steht das Spezialeinsatzkommando des CCG einem alten Feind gegenüber. Der mysteriöse Ghul „Eule“ scheint furchtbarer zu sein, als alle anderen Ghule bisher zusammengenommen. Egal, wie das alles hier auch enden mag, es wird danach nichts mehr so sein wie zuvor.

Legoshi ist entsetzt. Von einem Rudel Löwen verschleppt, soll Haru auf dem Teller eines Mafiabosses landen – und Louis lässt dieses Verbrechen einfach geschehen! Wie kann dieser kaltblütige Hirsch das unter den Teppich kehren, während in ihm, dem Fleischfresser, alles danach schreit, Haru zu retten? Niemand wird ihn aufhalten, weder Louis noch die gesamte Gaunerschaft des Schwarzmarktes. Lieber wird er in einer dunklen Gasse sterben, als Haru aufzugeben.

Er ist der stärkste Mann der Welt, ein Juwel unter den Helden, von den einen gefürchtet, von den anderen bejubelt: King! Doch dieser hochrangige Menschenfreund hat ein Geheimnis. Er ist nämlich ... ein verdammter Schisser! Der kann ja gar nichts!!! Ist der ganze Zirkus um ihn echt für die Tonne?! Für Saitama ist erst mal wichtiger, dass King einen guten Zockerkumpel abgibt. Aber beim nächsten Angriff fliegt ihnen der Schwindel garantiert um die Ohren ...

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Um seine Freunde retten zu können, hat Guren die Grenze des Menschseins überschritten. Er hat einen Dämon in sein Herz gelassen und damit übermenschliche Kräfte erlangt. Doch für diese Macht will der Dämon eine Gegenleistung - Gurens Körper. Verbissen ringen die beiden miteinander und während der Dämon immer wieder die Oberhand gewinnt, verliert Guren die Kontrolle über sich und läuft Amok! Leichen pflastern seinen Weg. Freund wie Feind: Alle sollen leiden, alle sollen sterben!

In Ferids Villa treffen Gurens und Yus Teams wieder aufeinander - das ist die Gelegenheit, Guren endlich zur Rede zu stellen! Wer steckt hinter all den grausamen Experimenten und dem "Seraph of the End"-Projekt? Doch Guren weiß auf diese Frage auch keine Antwort. Nur eins kann er mit Sicherheit sagen: Die Kaiserliche Dämonen-Armee ist nur eine Marionette. Wenn also weder sie noch die Vampire im Dunkeln die Strippen ziehen, wer dann?

Um mehr über Melon in Erfahrung bringen zu können, müssen die Shishi-Gumi und Legoshi erst einmal die geheimnisvolle Organisation „Kopi Luwak“ ausfindig machen. Aber zu viel Zeit sollten sie sich dabei nicht lassen. Denn währenddessen schleicht sich Melon als Dozent an einer Uni ein und lernt eine vorlaute, schneeweiße Kaninchen-Dame kennen, die ein vollkommen neues Verlangen in ihm weckt!

Ihre Körper sind stark wie Kaiserwaffen - die vier Rakshasa-Dämonen haben die volle Kontrolle über jede Zelle ihres Körpers. So wird ihr Haar zur schärfsten Klinge und ihr Schweiß zu tödlichem Gift. Trotz eines guten Plans gerät Lubbock in die Falle und steht gleich zwei Dämonen gegenüber. Ein Kampf, den er nicht gewinnen kann, so scheint es. Schon der erste Angriff der beiden ist verheerend und Lubbock geht leblos zu Boden ...

Blut ist dicker als Wasser, doch die Hassliebe zwischen den Geschwistern Akame und Kurome nimmt absurde Züge an. Die beiden Schwestern haben einander geschworen, sich gegenseitig zu töten. Während Tatsumi allmählich begreift, wie wichtig Akame dieser Kampf auf Leben und Tod ist, wachsen bei Kuromes Begleiter Wave die Zweifel. Er will seine Kameradin nicht sterben sehen und ist fest entschlossen, sich zwischen die beiden Kontrahentinnen zu stellen, selbst wenn es ihn das Leben kostet.

Vom Wüstensand verschlungen und fernab des brennenden Sonnenlichts werden Kurome und ihre Kameraden noch immer in der königlichen Grabkammer gefangen gehalten. Die Mitglieder des Rettungsteams fallen um wie Fliegen und die Mission droht endgültig zu scheitern. Doch besessen von dem Wunsch, ihre kleine Schwester wiederzusehen, metzelt sich Akame unbarmherzig durch die Reihen der monströsen Grabwächter.