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Die mysteriöse kleine Mei hat Gabimaru das Leben gerettet. Und immer noch sind dem Shinobi ihre immensen Kräfte ein Rätsel. Doch das Mädchen ist stumm, so denkt er, und wird ihm seine Fragen nicht beantworten. Bis die Kleine ihn mit einem einzigen Wort überrascht: „Tao“ – die Energie, die durch alles fließt. Nur derjenige, der das Tao beherrscht, hat eine Chance, die Ehrenwerten Tensen zu besiegen und das Elixier zu erlangen.

Der heulende Motor ihres Sportwagens kündigt sie schon von Weitem an - Ferid und Crowley. Sofort machen sich Yu und seine Freunde bereit zum Kampf, aber Ferid ist nicht zum Blutvergießen hier. Aus heiterem Himmel bietet er Yu und Mika seine Hilfe an. Wie diese Hilfe aussehen soll, wird jedoch erst klar, als Ferid mit einem Lächeln auf den Lippen etwas Abscheuliches aus dem Kofferraum des Wagens hervorholt ...

Die Welt zerfällt. Nachdem Ken von Doktor Kano erfahren hat, dass Yoshimura und das Café Antik etwas mit dem Phönixbaum zu tun haben, verliert er jeden Halt. Sein Verstand verliert sich im Nirgendwo und plötzlich beginnt Ken, Menschen zu beißen und Freunde brutal anzugreifen. In Gestalt eines Tausendfüßlers, dem Symbol seiner zerrissenen Seele, attackiert er alles und jeden in Reichweite. Als Fahnder Kotaro Amon auftaucht, scheint es um Ken geschehen. Die Ghule oder das CCG - wer wird den Sieg in der Unterwelt davontragen?

Das Dunkel der Nacht bedeckt die blutgetränkten Körper am Boden, schrille Schmerzensschreie werden von Jagdgebrüll erstickt. Gefangen in einem schonungslosen Gemetzel, haben die Quinks ihr Ziel vor Augen, aber kaum noch Kraft in den Gliedern. Über ihnen, auf den Dächern der Stadt, muss sich Haise gleichzeitig gegen Shu, Kanae und Eto zur Wehr setzen. Niemand weiß, wer nach dieser Schlacht den Sonnenaufgang noch erleben wird.

Beseelt vom Wunsch nach Anerkennung lässt sich Soramaru von den Wölfen als Spitzel ins gruselige Gokumonjo einschleusen. Beim Anblick der knochigen Insassen zittern ihm bald die Knie, doch er will unbedingt seinen Mut beweisen und seinen Auftrag ausführen. In diesem Moment wird das Gefängnis von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Die Gefangenen brechen aus!

In Ferids Villa treffen Gurens und Yus Teams wieder aufeinander - das ist die Gelegenheit, Guren endlich zur Rede zu stellen! Wer steckt hinter all den grausamen Experimenten und dem "Seraph of the End"-Projekt? Doch Guren weiß auf diese Frage auch keine Antwort. Nur eins kann er mit Sicherheit sagen: Die Kaiserliche Dämonen-Armee ist nur eine Marionette. Wenn also weder sie noch die Vampire im Dunkeln die Strippen ziehen, wer dann?

Töten mit Stil, das kann nur einer! Der verrückte Dr. Stylish hat den Unterschlupf von Night Raid entdeckt. Mit seinen Soldaten, die er durch abscheuliche Experimente in Übermenschen verwandelt hat, kesselt er Tatsumi, Akame & Co. ein. Seine Taktik ist perfekt und schnell setzt er einen Killer nach dem anderen außer Gefecht. Jetzt kann sich Tatsumi nur noch auf die Gnade des Himmels verlassen. Und tatsächlich! Dort oben zwischen den Wolken rührt sich etwas ...

Was geschah damals wirklich, als die Blaue Nacht Heiligkreuz in Schutt und Asche legte? Dieser Frage sind Lightning und sein neuer Schüler Ryuji auf der Spur. Sie folgen Mephistos mehrdeutigen Hinweisen in eine andere Ebene der Zeit - und was sie dort über Luzifer, Mephisto, und sogar Pater Fujimoto ans Licht zerren, ist ungeheuerlich!

Auf dem Höhepunkt seiner Reise durch die Vergangenheit wird Rin zum Augenzeugen der Blauen Nacht. Satans Gefäß kann seiner ungeheuren Macht nicht standhalten. In verzweifelter Raserei legt er die Welt in Schutt und Asche. Die mächtigen Ritter des Heiligkreuz können indessen nicht einmal den neugeborenen Rin und sein dämonisches Herz unter Kontrolle bringen. Unbarmherzig breitet sich das eisige Feuer der Blauen Flammen immer weiter aus …

Um die Kosten für Sues Rettungseinsatz auszugleichen, wird Kimihito zum Schuften auf den Bauernhof verfrachtet. Ein bisschen Stall ausmisten, ein paar Eier einsammeln, so schwer kann das nicht sein. Doch zwischen Heuballen und Futtertrog lauert etwas Schreckliches ... Gewaltiges! Riesige, prall gefüllte Milchtüten verfolgen ihn, drücken sich in sein Gesicht und verlangen nach seinen starken Händen! Uh ... haaah ...