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Zum Tode verurteilt sitzt Gabimaru der „Seelenlose“ in seiner Zelle und wartet auf sein Ende. Die Scharfrichterin Sagiri jedoch erkennt hinter dem leeren Blick des Meuchelmörders einen unauslöschbaren Überlebenswillen und gibt ihm eine zweite Chance. Im Wettrennen mit anderen Schwerverbrechen soll er auf einer paradiesischen Insel das „Elixier der Unsterblichkeit“ finden. Der erste, dem das gelingt, wird begnadigt. Doch das verwunschene Eiland entpuppt sich als Hölle auf Erden, denn der fruchtbare Boden, auf dem exotische Pflanzen und wundersame Insekten gedeihen, wird gespeist von Leichen – und bis jetzt ist niemand je lebend zurückgekehrt …

Was als einfache Routinemission begonnen hat, eskaliert zu einem Kampf auf Leben und Tod! Megumi kann zwar mit letzter Kraft einen angreifenden Sonderrang-Fluch exorzieren, Yuji undNobara hingegen kriegen es mit zwei geheimnisvollen Brüdern zu tun, bei denen es sich anscheinend weder um Menschen noch um Flüche handelt. Doch während Nobara hemmungslos auf die Gegner eindrischt, hat Yuji plötzlich Skrupel, seine Hand erneut gegen Feinde zu erheben, die keine Rachegeister sind …

Legoshi ist entsetzt. Von einem Rudel Löwen verschleppt, soll Haru auf dem Teller eines Mafiabosses landen – und Louis lässt dieses Verbrechen einfach geschehen! Wie kann dieser kaltblütige Hirsch das unter den Teppich kehren, während in ihm, dem Fleischfresser, alles danach schreit, Haru zu retten? Niemand wird ihn aufhalten, weder Louis noch die gesamte Gaunerschaft des Schwarzmarktes. Lieber wird er in einer dunklen Gasse sterben, als Haru aufzugeben.

Vor dem Café Antik hat sich eine ganze Armee von Ghul-Ermittlern versammelt. Der Sohn des Präsidenten höchstpersönlich leitet die Operation. Zahllose erste Fahnder sind angetreten, um es mit der legendären "Eule" aufzunehmen. Wer kann, hat sich aus dem Staub gemacht, sei es Mensch, sei es Ghul. Nur der "Teufelsaffe" und "Black Dog" sind geblieben, um die Eule zu unterstützen. Es ist längst klar, dass sie alle hier sterben werden. Nur ein einziger will sich nicht damit abfinden ...

Das Dunkel der Nacht bedeckt die blutgetränkten Körper am Boden, schrille Schmerzensschreie werden von Jagdgebrüll erstickt. Gefangen in einem schonungslosen Gemetzel, haben die Quinks ihr Ziel vor Augen, aber kaum noch Kraft in den Gliedern. Über ihnen, auf den Dächern der Stadt, muss sich Haise gleichzeitig gegen Shu, Kanae und Eto zur Wehr setzen. Niemand weiß, wer nach dieser Schlacht den Sonnenaufgang noch erleben wird.

Guren soll an der Apokalypse schuld sein? Unterwegs mit Ferid und Crowley rätseln Yu und seine Freunde, was an dieser Behauptung dran sein könnte. Werden sie in Ferids Villa Antworten auf all ihre Fragen finden? Doch in Osaka angekommen, wird die kleine Reisegruppe schon erwartet. Die hochrangigen Vampire Lest Karr und Urd Geales sind aus Russland angereist, um Ferid wegen des Verlustes der Vampirhauptstadt Sanguinem zur Rede zu stellen.

In Ferids Villa treffen Gurens und Yus Teams wieder aufeinander - das ist die Gelegenheit, Guren endlich zur Rede zu stellen! Wer steckt hinter all den grausamen Experimenten und dem "Seraph of the End"-Projekt? Doch Guren weiß auf diese Frage auch keine Antwort. Nur eins kann er mit Sicherheit sagen: Die Kaiserliche Dämonen-Armee ist nur eine Marionette. Wenn also weder sie noch die Vampire im Dunkeln die Strippen ziehen, wer dann?

Als Sohn des Ministers kann sich Shura alles erlauben! Selbst die Grenzen von Moral und gesundem Menschenverstand sind ihm vollkommen egal. Mit seiner aus Vergewaltigern und Mördern zusammengewürfelten Truppe namens "Wild Hunt" streift er durch die Kaiserstadt, um wahllos Verbrecher wie Unschuldige aufzuschlitzen und deren Frauen und Kinder zu Tode zu quälen - Schnell greift der Hass auf "Wild Hunt" um sich und plötzlich verlangen immer mehr Menschen nach der blutigen Rache der Night Raids!

Zwei Frauen, ein Mann - der Kampf zwischen Sadistin Esdeath und Teufelsweib Mine nimmt immer verheerendere Ausmaße an. Die zwei Furien schenken sich nichts, während sie um sich herum alles in Schutt und Asche legen. Getrieben von dem Wunsch, Tatsumi zu befreien, gibt Mine alles. Ihre Kontrahentin Esdeath dagegen treibt eine morbide Begierde um: Sie will sich das Recht erkämpfen, Tatsumi mit ihren eigenen Händen töten zu dürfen.

Tokyo ist gerettet! Dank Aratas ermutigenden Worten konnte Kuroe die Flugbestie vertreiben. Restlos ausgepowert verwandelt sie sich zurück und blickt plötzlich in die erschrockenen Augen ihrer Freunde. Kuroe ist Harugon. Jetzt wissen sie es! Um ihr armes Kind für immer vor den Blicken der Menschen zu schützen, nimmt Rinko sie mit auf eine verborgene Insel. Hier kommt Kuroe zwar dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur, aber Arata fehlt ihr doch so seeeh... GROAAAR!