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Um Satoru aus dem Weg zu räumen, überlassen Suguru und seine Rachegeister nichts dem Zufall. Viel zu gut kennt der abtrünnige Magie-Meister seinen alten Kameraden, sodass Satoru erst bemerkt, wie sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht, als es schon zu spät ist. Er kann nicht fassen, dass sein alter Freund tausende Menschenleben aufs Spiel setzt, um sein Ziel zu erreichen … Aber wie viel von Suguru steckt überhaupt noch in dem Körper, der da vor ihm steht?

Mann und Frau, Yin und Yang, vereint zu einem grausigen Untier: In die Ecke gedrängt fusionieren die beiden Tensen Jufa und Taofa miteinander und zeigen, welche Macht wirklich in ihnen steckt. Mit zwei immerwährend zirkulierenden Tao bietet dieses groteske Ungetüm für Fuchi, Toma, Chobe und Gantetsusai keinerlei Schwachstelle mehr. Doch in der Gruppe formiert sich ein unerwartetes Duo, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen!

Zu einer Zeit, als Satoru und Suguru selbst noch Schüler an der Fachoberschule für Magie sind, nimmt eine tragische Geschichte ihren Anfang, an deren Ende Suguru nicht nur seinen Freunden, sondern auch der Welt der Magiemeister den Rücken kehrt: Er und Satoru werden damit beauftragt, die junge Riko sicher zum schützenden Bannkreis der Schule zu eskortieren. Aber gerade als die drei das Schulgelände betreten und sich endlich in Sicherheit wiegen, werden sie hinterrücks attackiert ...

Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Um seine Freunde retten zu können, hat Guren die Grenze des Menschseins überschritten. Er hat einen Dämon in sein Herz gelassen und damit übermenschliche Kräfte erlangt. Doch für diese Macht will der Dämon eine Gegenleistung - Gurens Körper. Verbissen ringen die beiden miteinander und während der Dämon immer wieder die Oberhand gewinnt, verliert Guren die Kontrolle über sich und läuft Amok! Leichen pflastern seinen Weg. Freund wie Feind: Alle sollen leiden, alle sollen sterben!

Als Guren sich von Mahiru zum Verrat an den Hiragis überreden lässt, teilt sie ihm durch einige verschlüsselte Hinweise ihren Aufenthaltsort mit. Aber um sie zu erreichen und damit irgendwie doch noch den Untergang der Welt zu stoppen, müssen Guren und sein Team sich innerhalb der wenigen verbliebenen Stunden nicht nur durch halb Tokyo, sondern auch durch das gesamte Gefolge der Kaiserlichen Dämonen metzeln. Ein hoher Preis, der Viele das Leben kosten wird. Ist Guren wirklich bereit, ihn zu bezahlen, selbst wenn vielleicht alles umsonst ist?

Um endlich Rache zu nehmen, akzeptiert Keigo das Monster, zu dem er geworden ist, und zieht gegen seine ehemaligen Kameraden in den Kampf. Auch gegen seine neue Herrin Momo lehnt er sich auf, indem er etwas von ihrem mächtigen Blut stiehlt. Doch selbst mit seinen neugewonnenen Kräften gleicht ein Kampf gegen die Spezialeinheit und den Vampir Amphisbaena einem Selbstmordkommando. Und wie wird Momo erst reagieren, wenn sie erfährt, dass Keigo ihr Vertrauen missbraucht hat?

Beseelt vom Wunsch nach Anerkennung lässt sich Soramaru von den Wölfen als Spitzel ins gruselige Gokumonjo einschleusen. Beim Anblick der knochigen Insassen zittern ihm bald die Knie, doch er will unbedingt seinen Mut beweisen und seinen Auftrag ausführen. In diesem Moment wird das Gefängnis von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Die Gefangenen brechen aus!

Die Kämpfe auf dem Schwarzmarkt gipfeln in der Entscheidungsschlacht um das Schicksal der Fleisch- und Pflanzenfresser. Während Melon für seine rasende Wut ein unerwartetes Ziel findet, suchen die anderen nach ihrem jeweils eigenen Weg zum Frieden. Yahya und Gosha wollen ihre Freundschaft wiederherstellen, Louis und Juno suchen nach einer gemeinsamen Richtung für die Zukunft. Und Legoshi und Haru …?

Drei Yaegers gegen acht Night Raids - die Chancen stehen gut für Tatsumi & Co. Erfolgreich haben sie Bols, Kurome und Wave in einem Tal in die Falle gelockt und damit das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Doch niemand hat mit der Übermacht von Kuromes Kaiserwaffe "Yatsufusa" gerechnet. Mit ihrem verfluchten Schwert beschwört sie ein gefährliches Monster nach dem anderen herauf und verwandelt das Tal in eine Vorhölle!

Der Kampf Night Raids gegen Yaegers steht kurz bevor. Doch zwischen all den Vorbereitungen auf die Schlacht drehen sich die Gedanken des Teams um ganz andere Dinge. Tatsumi und Mine werfen sich schüchterne Blicke zu, Lubbock kämpft mit seinen heimlichen Gefühlen für den Boss, während Najenda selbst von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Ihnen allen fehlt der Mut, etwas auszusprechen, dass sie vor dem Kampf lieber noch gesagt hätten. Denn Esdeaths Mordlust kennt keine Grenzen und wer tot ist, schweigt für immer!