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Diese Stadt ist verdorben! In ihren Gassen lauert das Böse, doch es hat sich gut getarnt. Gekleidet in teure Gewänder, geschützt von ihrem Geld, treiben die Reichen und Mächtigen in der Kaiserstadt ihr Unwesen. Sie rauben, töten und quälen die Mittellosen, ohne die korrupte Regierung fürchten zu müssen. Da der Himmel sie nicht richten kann, tuen wir es! Morden ist unser Gewerbe. Wir sind Night Raid!

Dunkle Schatten huschen durch den 11. Bezirk, der Ort, an dem Liz früher lebte. Irgendetwas stimmt hier nicht. Berichten zufolge sind hier schon dutzende Fahnder grausam ums Leben gekommen. Aber sobald sich das wachsame Auge der Ghul-Jäger auf die Schatten richtet, sind sie verschwunden. Der Ghul Banjo, ehemaliger Anführer des 11. Bezirks, berichtet Ken von einer geheimnisvollen Organisation namens "Phönixbaum". Und er sagt, sie seien auf der Suche nach dem "Lizträger" ...

Mitten im tödlichen Dschungel entdecken Gabimaru und sein aus der Not geborenes Team ein kleines Mädchen. Wie konnte die Kleine hier überleben? Ist sie eine Eingeborene? Doch bevor sie Antworten auf diese Fragen finden, werden sie von einer Baumkreatur angegriffen, die das Mädchen zu beschützen scheint. Nicht, dass die Kleine das nötig hätte, denn als Gabimaru sie einfangen will, teilt sie einen ungeheuren Schlag gegen ihn aus. Ist sie überhaupt ein Mensch?

Um die Stadt zu retten, haben das CCG und Goat beschlossen, Seite an Seite zu kämpfen. In kleinen Teams durchkämmen sie Tokyo - nach Monstern, nach Lösungen, nach Ken. Der schlummert tief im Inneren des Drachen und trifft dort, irgendwo zwischen Leben und Tod, auf eine alte Bekannte. Und sie stellt ihm die Frage, die Ken schonungslos mit der bitteren Realität seines Daseins konfrontiert: "Wo soll’s denn hingehen, Herr Massenmörder?"

Nach dem blutigen Massaker an seiner Schule gerät Guren verstärkt ins Visier der Hiragis. Schülervorstand Kureto beschuldigt ihn, mit der Hyakuya-Sekte unter einer Decke zu stecken. Er ahnt, dass Guren nur den Schwächling spielt, und stellt seine Fähigkeiten auf die Probe. In einem Kampf auf Leben und Tod steht Guren vor einer folgenschweren Entscheidung: Soll er seine wahren Kräfte offenbaren oder riskieren zu sterben?

Tenka ist tot und durch sein Opfer das Ungetüm Orochi für immer gebannt. Oder doch nicht? Der Himmel will jedenfalls nicht aufhören, zu weinen. Ist Tenka etwa umsonst gestorben? Zu allem Überdruss ist auch noch Chutaro verschwunden und Shirasu wird immer komischer. Er trägt auf einmal einen anderen Namen und umgibt sich mit einem Mann, der ihm bis aufs Haar gleicht. Wem kann Soramaru jetzt überhaupt noch trauen?

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Als Sohn des Ministers kann sich Shura alles erlauben! Selbst die Grenzen von Moral und gesundem Menschenverstand sind ihm vollkommen egal. Mit seiner aus Vergewaltigern und Mördern zusammengewürfelten Truppe namens "Wild Hunt" streift er durch die Kaiserstadt, um wahllos Verbrecher wie Unschuldige aufzuschlitzen und deren Frauen und Kinder zu Tode zu quälen - Schnell greift der Hass auf "Wild Hunt" um sich und plötzlich verlangen immer mehr Menschen nach der blutigen Rache der Night Raids!

Blut ist dicker als Wasser, doch die Hassliebe zwischen den Geschwistern Akame und Kurome nimmt absurde Züge an. Die beiden Schwestern haben einander geschworen, sich gegenseitig zu töten. Während Tatsumi allmählich begreift, wie wichtig Akame dieser Kampf auf Leben und Tod ist, wachsen bei Kuromes Begleiter Wave die Zweifel. Er will seine Kameradin nicht sterben sehen und ist fest entschlossen, sich zwischen die beiden Kontrahentinnen zu stellen, selbst wenn es ihn das Leben kostet.

An der Schule macht eine erschreckende Geschichte die Runde. Einige Schüler behaupten felsenfest, sie hätten "Akahito" gesehen. Dieses augenlose Monster hüllt sich in blutrote Gewänder und schnappt sich sämtliche Schüler, die sich spätabends noch auf dem Schulgelände herumtreiben - mit tödlichem Ausgang. Teiichi muss schleunigst herausfinden, was es damit auf sich hat. Denn in ihrer Panik sind die Schüler sogar bereit, "Akahito" ein Leben zu opfern!