Coco y sus compañeras regresan a la tranquilidad del atelier después de superar el segundo examen. Entonces, reciben la visita de Tartar, un joven al que conocieron en la ciudad de Karoon, que les pide ayuda para montar un puesto en la celebración mágica del Festival de la Noche de Plata. Las cuatro aprendices se vuelcan en los preparativos. En estas, Coco se reencuentra con Kusters, el chico que quedó inválido después del incidente del río y que resulta ser amigo de Tartar. ¡Un nuevo reto se presenta ante Coco, quien descubre una nueva visión del mundo mágico!