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Mann und Frau, Yin und Yang, vereint zu einem grausigen Untier: In die Ecke gedrängt fusionieren die beiden Tensen Jufa und Taofa miteinander und zeigen, welche Macht wirklich in ihnen steckt. Mit zwei immerwährend zirkulierenden Tao bietet dieses groteske Ungetüm für Fuchi, Toma, Chobe und Gantetsusai keinerlei Schwachstelle mehr. Doch in der Gruppe formiert sich ein unerwartetes Duo, um Feuer mit Feuer zu bekämpfen!

Was ist die Wahrheit? Wer bin ich? Welchen Weg soll ich gehen? Verstört sucht Ken Rat bei Uta, Yomo und bei Herrn Yoshimura. Nach und nach enthüllen sich ihm die Geschichten seiner Freunde und Gefährten. Doch zu welcher Entscheidung wird ihn das führen? Auch Fahnder Amon erfährt einige erschütternde Geheimnisse. Sollte etwa das CCG selbst hinter den Experimenten stehen, die aus Menschen Ghule machen? Aber wer ist dann noch Täter? Und wer Opfer?

Fernab der Insel Rushima und jeder helfenden Hand steht Ken einem alten Feind gegenüber. Er muss in diesem Kampf seinen unbesiegbaren Lehrmeister, den todbringenden "Sensenmann" des CCG vernichten! Damit er sein Versprechen gegenüber Hide halten und den Kampf überleben kann, ist er gezwungen, sich seiner menschlichen Hülle zu entledigen und zu dem Monster zu werden, das er selbst am meisten fürchtet.

Tenka ist tot und durch sein Opfer das Ungetüm Orochi für immer gebannt. Oder doch nicht? Der Himmel will jedenfalls nicht aufhören, zu weinen. Ist Tenka etwa umsonst gestorben? Zu allem Überdruss ist auch noch Chutaro verschwunden und Shirasu wird immer komischer. Er trägt auf einmal einen anderen Namen und umgibt sich mit einem Mann, der ihm bis aufs Haar gleicht. Wem kann Soramaru jetzt überhaupt noch trauen?

Nun ist es also geschehen: Das Ungeheuer Orochi ist erwacht und hat die Kontrolle über den Körper von Soramaru übernommen. Der Fuma-Clan hat gleichzeitig sämtliche Verbrecher aus dem Gokumonjo befreit. Mit dieser Armee aus Schurken im Rücken machen sie sich daran, Japan zu unterwerfen und ihre Feinde endgültig zu vernichten. Die Wölfe des Kaisers stehen bereit und schärfen ihre Lefzen, um Orochi in Stücke zu reißen. Doch sie sind heillos unterlegen und es entbrennt ein unerbittlicher, alles entscheidender Kampf!

Zurück in Shibuya, dem Hauptquartier der Kaiserlichen Dämonen-Armee, wollen Guren, Shinya und Shinoa endlich Kureto zur Rede stellen. Was für ein Monster ist der Ursprung dieser Katastrophe? Und was ist in ihrer Abwesenheit mit Kureto passiert? Guren ahnt, dass sein Gegenüber eine neue, unheimliche Kraft sein Eigen nennt, trotzdem weicht er nicht zurück und bekommt sie als Antwort am eigenen Leib zu spüren. Währenddessen fassen Yu und Mika einen riskanten Plan …

Ihre Körper sind stark wie Kaiserwaffen - die vier Rakshasa-Dämonen haben die volle Kontrolle über jede Zelle ihres Körpers. So wird ihr Haar zur schärfsten Klinge und ihr Schweiß zu tödlichem Gift. Trotz eines guten Plans gerät Lubbock in die Falle und steht gleich zwei Dämonen gegenüber. Ein Kampf, den er nicht gewinnen kann, so scheint es. Schon der erste Angriff der beiden ist verheerend und Lubbock geht leblos zu Boden ...

Blut ist dicker als Wasser, doch die Hassliebe zwischen den Geschwistern Akame und Kurome nimmt absurde Züge an. Die beiden Schwestern haben einander geschworen, sich gegenseitig zu töten. Während Tatsumi allmählich begreift, wie wichtig Akame dieser Kampf auf Leben und Tod ist, wachsen bei Kuromes Begleiter Wave die Zweifel. Er will seine Kameradin nicht sterben sehen und ist fest entschlossen, sich zwischen die beiden Kontrahentinnen zu stellen, selbst wenn es ihn das Leben kostet.

Der Fight gegen die ehemaligen Kollegen von Nice endet gerade noch glimpflich und die Freunde können erst mal durchatmen. Doch dann verschwinden Shizuku und Murasaki spurlos. Wirklich spurlos? Nein, Superhirn Nice hat natürlich schon eine Idee, wo er die beiden finden kann. Doch was er nicht weiß: Murasaki hat ihn verraten und Shizuku schwebt in Lebensgefahr. Kommt er noch rechtzeitig, um die Tragödie zu verhindern?

Das sieht übel aus! Momo und Okarun haben jetzt drei Probleme: Erstens, sie sind unter der Erdoberfläche gefangen. Zweitens, der Böse Blick hat von Jiji Besitz ergriffen und will alle abmurksen. Drittens, der Mongolische Todeswurm hat sich verkrochen und fängt an, Gift in die Grube zu pupsen. Na toll! Und jetzt? Arbeitsteilung! Okarun nimmt sich den Bösen Blick zur Brust, während Momo eine zündende Idee für die Wurmsache hat. So weit, so gut, aber haben sie da nicht noch was vergessen? Die Erde bebt ...