Nach einem heftigen Streit mit Oren reist die Werwölfin Sage allein nach Stone City. Die Hauptstadt der Magie ist nicht nur wunderschön und sagenumwoben, sondern auch korrupt. Um kein Aufsehen zu erregen und ihr eigenes Geheimnis zu schützen, muss Sage ausgerechnet eine Mordserie an Vampiren aufklären – den erbitterten Feinden der Werwölfe. Doch wie lange kann sie dabei unentdeckt bleiben? Und werden Oren und P – der undurchschaubare Hexenmeister und die beste Freundin – ihr rechtzeitig beistehen?