Eigentlich sollte Alea für seinen Meister, den Schwarzkünstler Orso, nur eine Heilerin einschüchtern. Doch er macht einen Fehler, und die Heilerin stirbt. Meister Orso, der sich schon auf dem Thron wähnte, ist nicht erfreut. Nach diesem Vorfall lässt der König die Kriegsmagier vom Sonnenorden ermitteln. Leider findet Alea einen von ihnen, den Knappen Tankred, anziehender, als ihm lieb ist.