Sagen Sie Max, dass sie die Sandman betrifft ... Eine sehr Junior Agent antwortet Wladimir Ruf, aber es gewesen sein könnte der Chef des Circus selber. Niemand an der britischen Geheimdienst hält die alte Spion, alles außer einem senilen has-been, die nicht aufgeben, das Spiel-bis er in das Gesicht auf kürzester Entfernung erschossen. Obwohl George Smiley (Codename: Max) wird offiziell im Ruhestand, hat er gerufen, um den Körper zu tragen nun Moscow Centre blutigen Imprimatur zu identifizieren. Wie er arbeitet, um tödliche Geheimnisse seines Freundes ans Licht, leitet Smiley unaufhaltsam auf eine letzte Abrechnung mit Karla-seine dunklen "Gral".