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Gabimarus ehemalige Shinobi-Kameraden haben es in all dem Chaos auf der Insel nicht nur auf das Lebenselixier abgesehen, sondern hauptsächlich auf ihn selbst! Währenddessen stellen die neu angekommenen Asaemon ihre Kameraden zur Rede. Shion, Fuchi und Sagiri müssen sich entscheiden: Wollen sie die Verbrecher, die ihnen im gemeinsamen Kampf gegen die Tensen ans Herz gewachsen sind, ans Messer liefern oder ihr eigenes Todesurteil unterschreiben

Ein echter Teufelskerl Rin ist wirklich kein Unschuldslamm. Ständig prügelt er sich und kümmert sich auch nicht um einen Job, wie er sollte. Trotzdem liebt ihn sein Ziehvater, Pfarrer Fujimoto. So sehr, dass er sich für ihn opfert, als eines Tages Rins richtiger Vater vor der Tür steht: der Leibhaftige selbst. Doch sein leiblicher Vater kann Rin gestohlen bleiben. Was hat der schon für ihn getan? Pfarrer Fujimoto, der war ein wahrer Vater. Und deshalb wird Rin alles tun, um ihn zu rächen!

Als Tsukasa den schwer verletzten Augenzeugen Oryo ins Krankenhaus begleitet, wird sie von 07 entführt. Doch statt in Panik zu verfallen, nutzt sie die Chance, um dem Hass auf den Grund zu gehen, den die Scharfschützin gegen die Vampire hegt. Eigentlich scheint sie nämlich gar keine schlechte Person zu sein. Unterschätzt Tsukasa die Gefahr? Denn wenn nicht alle Bösen wirklich böse sind, gilt das dann auch für die Guten? Wem kann man überhaupt noch vertrauen?

Wer hätte gedacht, dass Yu und Mika einmal Ferid Bathorys Haut retten würden! Während ihr bisheriger Erzfeind in der Sonne schmort, führt Crowley Mika, Yu und sein Team zu Ferids Villa. Im Keller des Domizils sollen sie die Antwort auf das Rätsel um den "Seraph of the End" finden, die am Ende vielleicht auch Ferids Rettung bedeutet. Doch was genau dort unten auf sie wartet, weiß nur der Hausherr selbst ...

Mit einem Einsatz auf der Insel Rushima will das CCG zum entscheidenden Schlag gegen den Phönixbaum ausholen und ein für alle Mal das Rätsel um sein Oberhaupt lösen. Um während der Operation einer Wiederholung des Cochlea-Überfalls vor vier Jahren vorzubeugen, wird die Elite des CCG zu dessen Schutz eingesetzt, darunter auch Haise. Doch Haise will mit seinem Auftritt im Cochlea nur eine einzige Person schützen: eine Person, die es wert ist, gegen jede Vorschrift zu verstoßen und sein Leben für sie zu geben ...

Nun ist es also geschehen: Das Ungeheuer Orochi ist erwacht und hat die Kontrolle über den Körper von Soramaru übernommen. Der Fuma-Clan hat gleichzeitig sämtliche Verbrecher aus dem Gokumonjo befreit. Mit dieser Armee aus Schurken im Rücken machen sie sich daran, Japan zu unterwerfen und ihre Feinde endgültig zu vernichten. Die Wölfe des Kaisers stehen bereit und schärfen ihre Lefzen, um Orochi in Stücke zu reißen. Doch sie sind heillos unterlegen und es entbrennt ein unerbittlicher, alles entscheidender Kampf!

Um Ferid und Krul aus der Sonnenfolter zu befreien, müssen Yu, Guren und die anderen zuerst den mächtigen Vampir Ky Luc besiegen. Der Plan für den Kampf ist geschmiedet, doch er steht auf wackeligen Beinen. Denn Yu hat zwar fleißig für diesen Moment trainiert, trotzdem bleiben die Folgen seiner Amokläufe unberechenbar – und keiner von ihnen weiß, welche Kraft Ky Luc hinter seinem ruhigen Lächeln wirklich verbirgt.

Rin hat ein hartes Los. Sein Vater wurde vom Leibhaftigen, dem Teufel selbst, getötet. Bei dieser Gelegenheit hat er auch erfahren, dass er in Wirklichkeit nicht der Sohn des Pfarrers Fujimoto, sondern ein Abkömmling von Satan selbst ist. Seitdem versucht Rin, ein Exorcist zu werden, um sich zu rächen. Dabei muss er aber seine wahre Herkunft vor allen verbergen. Doch schon bald sind ihm die Exorzisten des Vatikans auf den Versen und Rins Freunde beginnen zu ahnen, dass etwas nicht stimmt …

Obwohl er nach Ärger aussieht, ist Jiro eigentlich ein mitfühlender Kerl. Besonders für Tiere hat er eine Schwäche. Doch diese seltsame schwarze Katze vor einem urplötzlich erscheinenden Monster zu retten, erweist sich als Fehler. Das Fellknäuel entpuppt sich als Mononoke, ein geheimnisvolles Geisterwesen. Wie es aussieht, ist die Hölle selbst auf der Jagd nach dem Tier und seinen Fähigkeiten. Doch die sind auf einmal in Jiro versiegelt.

Tokyo ist gerettet! Dank Aratas ermutigenden Worten konnte Kuroe die Flugbestie vertreiben. Restlos ausgepowert verwandelt sie sich zurück und blickt plötzlich in die erschrockenen Augen ihrer Freunde. Kuroe ist Harugon. Jetzt wissen sie es! Um ihr armes Kind für immer vor den Blicken der Menschen zu schützen, nimmt Rinko sie mit auf eine verborgene Insel. Hier kommt Kuroe zwar dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur, aber Arata fehlt ihr doch so seeeh... GROAAAR!