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Kiyoshi steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch! Seit seinem 30. Geburtstag vor einer Weile bildet er sich ein, Gedanken lesen zu können. Das kann doch bloß eine Halluzination sein, oder?! Und das ist noch nicht alles: Ausgerechnet in den romantischen Fantasien seines Kollegen spielt Kiyoshi jetzt angeblich die erste Geige. Aber was findet der Superstar der Firma an so einem langweiligen Büroangestellten wie ihm?

Na toll! Suzume muss ihre ganzen Freunde verlassen und nach Tokyo ziehen und das bloß, weil ihr Vater einen neuen Job hat. Jetzt wohnt sie also bei ihrem Onkel, den sie so gut wie gar nicht kennt, in einer Stadt, in der sie sich nicht auskennt und hat keine Freunde, die ihr helfen. Es ist eigentlich zum Heulen. Der einzige nette Mensch derzeit ist der große, dunkelhaarige Typ, der ein Freund ihres Onkels zu sein scheint. Bis sich rausstellt, dass er auch an ihrer neuen Schule ist - als ihr Klassenlehrer.

Kuroe ist ein recht eigenbrötlerisches Mädchen und dass ihre Mitschülerinnen sie als Psycho bezeichnen, kommt ihr ziemlich gelegen. Sie ist sowieso am liebsten allein, denn niemand soll erfahren, dass sie ein dunkles Geheimnis hütet: Wenn sie Herzklopfen bekommt, verwandelt sie sich in ein abstoßendes Monster! Sich zu verlieben, das wäre für Kuroe die absolute Katastrophe. Und so schickt Klassenschwarm Arata, der plötzlich Gefallen an ihr findet, ihr Herz auf eine gefährliche Achterbahnfahrt.

Aaah, Frühling, Zeit der Liebe. Oder Hiebe? Wie war das noch? Da kann man sich bei Raku ja nie ganz sicher sein. Diesmal ist es allerdings Shu, der in die Rolle des Superschurken schlüpft. Was der an fiesen Tricks auspackt … Auch Chitoge hat sich überlegt, Raku zum 1. April einen echt fiesen Streich zu spielen. Und dann ist da noch dieses neue Mädchen an der Schule, die sich geschworen hat, ihm das Leben schwer zu machen. Zu dumm, dass diese junge Dame ausgerechnet Kosakis kleine Schwester ist …

Es ist Frühling und auch bei Jun und Yukiji flattern die Schmetterlinge im Bauch. Ihr Zusammenleben in der gemeinsamen Wohnung läuft wie geschmiert und auch im Orchester tanzt niemand aus der Reihe. Aber dann wird Juns Chef plötzlich krank und er überlegt, seine Bar zu schließen. Notgedrungen muss Jun über die Zukunft nachdenken – und es scheint, als könne er sich eine eigene Bar immer besser vorstellen.

Serina staunt nicht schlecht – in der Schule hat jemand den Text eines Liebeslieds in ihren Tisch geritzt. Anscheinend war das Mizukawa aus der Klasse über ihr. Irgendwie ist Serina jetzt neugierig. Wieso hat er das gemacht? Seiner frostigen Art nach zu urteilen, hat sie keine Chance, auch nur mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber irgendwie hat sie das Gefühl, dass er nicht wirklich fies ist – eher unbeholfen – und eh sie sich´s versieht, hat sie ihn auch schon nach einem Date gefragt!

Der nächste Wettbewerb steht für das Orchester an! Jun und Yukiji üben, bis ihnen die Lippen brennen, und auch der Rest des Orchesters gibt alles für den großen Auftritt. Nur Juns Handy klingelt ihnen ununterbrochen dazwischen. Ein alter Bandkollege versucht, Jun verzweifelt zu erreichen, und folgt ihm und Yukiji sogar nach Hause! Etwa nur, um Jun zum Jazz zurückzuholen? Oder steckt am Ende noch mehr dahinter?

Gerade versucht Jun mit Yukijis Hilfe runterzukommen, da platzt ausgerechnet Reiichi rein und ertappt die beiden in eindeutig zweideutiger Pose. Für Reiichi ist damit alles klar: Die Beziehung zu Yukiji ist der Grund, warum Jun so am Orchester hängt und nichts mehr vom Jazz wissen will. Also muss er die beiden nur auseinanderbringen, damit Jun in seine Band kommt. Nach dieser wahnwitzigen Ansage brauchen Jun und Yukiji erst einmal etwas Abstand ...

Nachdem ihre Mutter Kuroe auf eine abgelegene Insel gebracht hat, um sie vor anderen Menschen zu schützen und ihr Geheimnis zu bewahren, werden ihre Freunde zu Hause fast krank vor Sorge. Arata will nichts unversucht lassen, um sie wiederzufinden, und wendet sich sogar an Kotaro. Doch der gibt ihm den Rat, Kuroe zu vergessen …

Wie verloren und von allen Seiten bedrängt steht Kurumi auf einer Bühne, hunderte Augen starren sie an und plötzlich fällt ein Schuss. Gerade noch hatte sie geglaubt, ihre geliebte Hikari wiedergefunden zu haben. Aber die scheint Kurumi überhaupt nicht zu kennen und im nächsten Moment haben sich die beiden auch schon wieder im Chaos verloren. Nur Sayaka ist wie immer zur Stelle, um ihren Schützling zu retten. Doch dieses Mal wird sich Kurumi nicht von ihr um den Finger wickeln lassen!