Santa und Peter wollen auf keinen Fall ins Waisenhaus, schon gar nicht, wenn sie dabei voneinander getrennt werden. Da gibt es nur eins: Sie laufen weg, zu Onkel Gus, dem Zirkusclown! Doch wie sollen sie ihn dazu bringen, dass sie bei ihm bleiben dürfen? Und was wollen sie eigentlich lernen – Akrobatik, Reiten oder Tierdressur? Bis sie ihren Platz im Zirkus gefunden haben, vergehen turbulente Monate mit viel harter Arbeit, spektakulären Vorführungen – und neuen Freundschaften.