Lyssia, eines der Sieben Königreiche: Hier regieren die Werelords – Gestaltwandler von edelstem Geblüt. Doch seit dem Tod von König Wergar herrscht ein Tyrann mit eiserner Faust. Und es gibt nur einen, der endlich wieder Frieden in das Reich bringen kann: der letzte Werwolf ... Hirtenjunge Drew führt ein beschauliches Leben – bis er eine verstörende Entdeckung macht: Er verwandelt sich bei Vollmond in ein tierhaftes, wolfsähnliches Wesen! Drew trägt ein geheimnisvolles Erbe in sich, das ihm selbst ein Rätsel ist – und ihn ins Visier des machtbesessenen Königs Leopold bringt. Der hetzt seine Häscher auf den Jungen und eine erbarmungslose Verfolgungsjagd beginnt, bei der Drew nur seinen engsten Freunden trauen kann. Doch dann geraten die drei in eine hinterhältige Falle und am Königshof entbrennt ein alles entscheidender Kampf auf Leben und Tod …