Die junge Melisandra lebt auf der Hacienda ihres Großvaters. An den Ufern des Flusses vergeht die Zeit langsam - bis die Schmuggler und Abenteurer aus dem Norden kommen, wie jedes Jahr. Mit dem amerikanischen Journalisten Raphael begibt Melisandra sich auf eine von Leidenschaft und Abenteuern gezeichnete Reise ins Innere des Landes. Mit ihm will sie endlich Waslala finden, den Ort der ewigen Träume...