Charlie und Lincoln richten sich ein harmonisches Leben ein. Doch dann taucht eine neue Bedrohung auf, die weitreichende Folgen für die Königsfamilie und Lincolns Eltern haben könnte. Eine Seherin warnt den Prinzen von Wales, dass sein Leben in Gefahr ist. Nur Charlie und Lincoln nehmen sie ernst, denn wer glaubt schon einer Zigeunerin, die behauptet, die Gefahr würde vom toten Vater des Prinzen ausgehen? Eine Begegnung im Palast lässt sie einen Weg einschlagen, der Charlie in ihre Vergangenheit in den Londoner Slums treibt. Die Jagd auf einen Mann, der sein Aussehen verändern kann, ist ihre bisher gefährlichste Aufgabe, aber für Lincoln steht weder die Konfrontation mit einem Gestaltwandler noch das erste Treffen mit seinen Eltern im Vordergrund. Er möchte nur wissen, ob Charlie seinen Verlobungsring wieder an ihren Finger steckt.