Setiap musim tertentu, penduduk Protektorat wajib mempersembahkan bayi termuda kepada Sang Penyihir di Hutan untuk menghindari petaka. Namun Xan penyihir adalah penyihir baik hati, setiap musim itu pula, dia mengambil si bayi dan menyerahkannya pada warga Wilayah Merdeka untuk diadopsi. Suatu hari, tanpa sengaja, bayi yang digendongnya terlalu banyak meminum sinar rembulan sehingga ia dipenuhi sihir. Bayi itu bernama Luna. Luna ditemani Fyrian sang naga mungil dan Glerk si monster rawa, pun mengalami berbagai petualangan menakjubkan, hingga akhirnya Luna menjadi penyihir sejati yang mengalahkan Sang Penyihir Jahat dan bertemu kembali dengan ibu kandungnya.