Mit eiserner Hand und dunkler Magie hat König Konrig die Insel Hoch Blenholm vereinigt. Doch seine magischen Kräfte, die allein die nichtmenschlichen Salka, die alten Feinde des Reiches, in Bann halten, schwinden dahin. Konrig vertraut darauf, dass sein Sohn Orrion ihm nachfolgen wird und drängt ihn zu einer Ehe mit der Tochter seines stärksten Verbündeten. Der Prinz aber will seine Jugendliebe heiraten und geht darum einen Pakt mit dem Leuchtfeuervolk ein, der ihn seinen rechten Arm kostet und damit als König ungeeignet macht. Während Blenholm vom Thronfolgestreit zerrissen wird, rüsten die Salka zum letzten, entscheidenen Angriff. Wird die Magie des Königs ausreichen, um den Sieg davonzutragen? Und welchen Preis wird er dafür zahlen?