Pinguin Pepe fühlt sich einsam. Wie passend, dass da eine Flaschenpost auftaucht – aus Venedig. Sie stammt von Luca, der sich einen Freund wünscht. Pepe macht sich auf den Weg und trifft erst mal zwei Ganovinnen, die ihn verkaufen wollen. Aber auch eine Ratte mit magischer Zauberflüssigkeit, einer löwenmutigen Katze und einer Möwe mit guten Ideen. Gemeinsam finden sie nicht nur Luca, sondern es gelingt ihnen auch, die Ganovinnen auszutricksen.