Olive ist verzweifelt. Weil sie die magische Brille zerstört hat, kann sie nicht mehr in die Bilderwelt steigen, in der ihr Freund Morton noch immer ein-gesperrt ist. Und die drei sprechenden Katzen Horatio, Leopold und Harvey haben nur wenig Lust, Olive zu helfen. Als Olive schließlich auf das Zauberbuch der McMartins stößt, glaubt sie, mit seiner Hilfe endlich eine Lösung für Morton finden zu können. Sie ahnt nicht, dass sie schon längst in einen sehr gefährlichen magischen Bann geraten ist. Denn nicht Olive hat das Buch gefunden – das Buch hat Olive gefunden …