Arthur Koenen trocknet Tränen betrogener Frauen und archiviert Träume junger Geliebter. Seit Jahren ist der Privatdetektiv auf Ehebruch spezialisiert. Als diskretem Ermittler mit moralischen Prinzipien widerstrebt Koenen die voyeuristische Seite seiner Arbeit. Trotzdem gerät er bei der Beschattung eines Parteivorsitzenden einer großen Partei tief in den Berliner Politsumpf. Ränke und Intrigen, Lügen und die Liebe einer jungen Abgeordneten zu ihrem politischen Gegner ziehen ihn in ihren Bann. Als Koenens Ermittlung eine überraschende Wendung nimmt, stellt er sein Berufsethos in Frage: Muss er wirklich die ganze Wahrheit sagen? Er möchte die junge Frau schützen, die er enttarnen sollte. Er hat sich verliebt.