Die Welt ist voller rätselhafter Wesen, Bedrohung und Wunder zugleich. Weder Tier noch Pflanze, leben sie eng im Einklang mit der Natur. Nur die wenigsten Menschen können sie sehen oder wissen um ihre Existenz. Man nennt sie: „Mushi“. Nahe einem abgeschiedenen Dorf wächst ein majestätischer Baum, der seit Menschengedenken als Gottheit verehrt wird. Doch als das Dorf eines Tages von einer Tragödie heimgesucht wird, fällen die Dorfbewohner den Baum, um ihn zu verkaufen. Aus ihm erwächst nur eine einzelne Pflaume. Als ein junger Mann diese Frucht findet und isst, beginnt er, sich langsam selbst in einen Baum zu verwandeln …