Oberinspektor Ferrol ist es gelungen, Shavonne und Lewellyn in seine Gewalt zu bringen. Im Dunst des Morgengrauens soll Lewellyn nun endgültig den Tod finden. Shavonne hingegen ist fest entschlossen, seinen Geliebten zu retten – so wie Lewellyn einst sein Leben rettete. Doch zunächst muss der Literat den Fängen von Dr. Fawkes entkommen. Der zwielichtige Arzt enthüllt nach all den Jahren sein wahres Gesicht und offenbart eine schockierende Wahrheit: Kein Geringerer als er selbst hat Shavonnes Gedächtnislücken herbeigeführt. Und nun plant er, ihm ein weiteres Mal seine wertvollen Erinnerungen an Lewellyn zu rauben …