Marianne, die das Geheimnis, mit dem sie Napoleon retten will, mit ihrem Leben verteidigt, durchquert die karge Steppe und die feindseligen Eingeborenen Russlands, um dem Kaiser, der einst ihr Geliebter war, ihre Botschaft zu überbringen. Begleitet wird sie von ihrem Geliebten aus New Orleans, Jason Beaufort, der den verkohlten Rumpf seines Schiffes im Hafen von Konstantinopel zurückgelassen hat, um mit ihr zu reisen. Kurz vor der russischen Grenze retten sie einer schönen jungen Zigeunerin namens Shankhala das Leben und nehmen sie mit. Shankhala zeigt keine Dankbarkeit, aber ein brennendes Verlangen nach Jason. Da es ihr nicht gelingt, ihn zu verführen, wendet sie sich mit ihrer Hexerei gegen Marianne. Das Moskau, das sie erreichen, ist bereits belagert, und die Angst der Bürger hat sich perverserweise in Selbstverbrennung verwandelt. Als Jason nach einem Duell mit dem Kosaken, der Marianne einige Jahre zuvor geschändet und gebrandmarkt hatte, ins Gefängnis geworfen wird, bleibt sie inmitten der wimmelnden Masse panischer Menschen allein zurück.Moskau ertrinkt in einem Feuermeer und Marianne wird von Engeln in Gestalt anderer französischer Frauen, die in diesem feindlichen Land gefangen sind, gesund gepflegt. Marianne riskiert ihr Leben, um ihn zu sehen, und findet Napoleon vor, der an Überanstrengung und Verzweiflung leidet und darauf erpicht ist, Mariannes Zuneigung zurückzugewinnen. Nachdem sie ihre Botschaft überbracht hat, wird Mariannes Leben wieder zu einer Reihe von Fragen: Wird sie jemals in ihr Heimatland zurückkehren? Wird sie das Kind, das von ihr getrennt wurde, jemals wiederfinden?