Luna est une "sorcière noire". Des champignons poussent sur ce qu'elle touche, et son souffle contient des spores toxiques, c'est pourquoi personne n'ose l'approcher. Mais, un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve... Attention, attention, l'histoire de la sorcière aux champignons va commencer !