Costretto a scegliere tra le dimissioni e l'esilio, Kit Masters, un giovane e brillante medico, decide di accettare un'offerta di lavoro in una missione dei mari del Sud, a Koraloona. L'incantevole bellezza dell'uomo, la cordialità degli abitanti e l'amore di una splendida donna rendono l'isola un vero paradiso terrestre. Ma una terribile epidemia di poliomelite e lo scoppio della seconda guerra mondiale minacciano di distruggere irreparabilmente la felicità conquistata a prezzo di tante fatiche....