„Ich hatte die Hoffnung, wenigstens ein einziges Mal eine Head-Szene gemeinsam mit dir zu erleben.“ Dan-oh ist gemeinsam mit ihrer Klasse in die Berge gefahren. Ha-ru, der um ihr Schicksal weiß, verbündet sich mit seinem Rivalen Kyeong, um seine Freundin vor dem Unvermeidlichen zu bewahren. Doch aller Wachsamkeit zum Trotz, sind sie dem Willen des eigensinnigen Schöpfers machtlos ausgeliefert. Viele Monate vergehen, und der Winter hat seinen eisigen Mantel über die Welt gelegt. Während Kyeong über seine Selbstzweifel hinausgewachsen ist, versinkt Do-hwa langsam, aber sicher in den dunklen Abgründen seines Geistes. Und Ha-ru … hat nicht nur seine Selbstwahrnehmung, sondern auch seine Erinnerungen verloren.