Ivory, Jägerin der Dämmerung, verfolgt die karpatianischen Vampire gnadenlos. Eines Tages findet sie auf dem Weg nach Hause den schwerverletzten Razvan. Er berichtet ihr, dass er für seinen Großvater, den dunklen Magier Xavier, finstere Pläne ausführen muss. Die beiden werden Gefährten, doch sie können ihre Liebe nicht leben. Denn sie haben schwierige Aufgaben zu bewältigen: Sie machen sich gemeinsam daran, die Mächte der Dunkelheit zu besiegen, das Böse zu bekämpfen und der Welt der Karpatianer neue Hoffnung zu bringen.