Naraku ist in seinem neuen Körper stark wie nie, glücklicherweise können Inu Yasha und Kagome den Wolfsdämon Koga in letzter Sekunden retten. Doch dann beginnt der Berg Hakurei über ihnen einzustürzen und gefährliches Miasma ist plötzlich überall. Naraku hat sich indes aus dem Staub gemacht, denn er verfolgt derzeit ein völlig anderes Ziel...