I udkanten af skoven lever Ava med sin lillesøster Linn og sin far. Den lille familie kæmper med at tjene til dagen og vejen, og Ava drømmer om et liv, der ikke kun handler om at knokle for at overleve. En dag bekendtgør faren, at de skal flytte til den store by, og så leder han sine døtre dybt ind i den mørke skov, hvor de slår lejr for natten. Men da Ava og Linn vågner, er deres far forsvundet. Snart begynder Linn at tale om børn, der går rundt mellem træernes stammer, og da lillesøsteren pludselig forsvinder, får Ava også øje på to piger i tågen. De leder hende til et hus i skoven, hvor den mystiske kvinde Nebula bor. Er Nebula mon en heks? Og hvorfor vil hun ikke lade Ava se Linn, men holder hende låst inde på sit værelse? Ava er fast besluttet på at befri Linn, så de kan flygte fra Nebulas hus.