In der Schlacht von Faltra bietet Galford den Dämonen erfolgreich die Stirn und Erleichterung geht durch die Reihen der Menschen. Doch dann blicken sie ihrem leibhaftig gewordenen Untergang in die Augen: Der Große Dämonenkönig Modinaraam zermalmt jeden noch so kleinen Hoffnungsschimmer in seinen todbringenden Pranken. Nur seinesgleichen scheint ihm noch gewachsen, also tritt ihm Kulm mutig, aber verzweifelt entgegen. Denn wie soll sie ihn besiegen? Schließlich ist er viele und sie alleine …