Tief in den Smoky Mountains von Tennessee liegt das Opfer auf einem Altar, aufgeschlitzt und ausgeblutet: Das grausame Werk eines wahnsinnigen Mörders, der von Bundesstaat zu Bundesstaat zieht. FBI-Ermittler Dallas Sloan kennt die Szene nur zu gut – und er weiß, der Mörder wird erst innehalten, wenn er sein fünftes Opfer gefunden hat. Gemeinsam mit Genny Madoc, die über eine besondere Gabe verfügt, macht sich Dallas auf die Jagd.