Yuzu und Satsuki reisen mit der Takamagahara-Eisenbahn durch die Wolken. Der Schaffner erklärt, dass die Dampflok überallhin fährt, solang man mit einer klaren Absicht an den Ort gelangen möchte. Auf ihrer Reise erwarten sie viele Begegnungen. Sie treffen eine alte Dame, die zu ihrem lange verschollenen Mann reist, und Honoka, die ihren Weg nach Hause nicht mehr findet. Währenddessen leidet das Konohanatei unter Personalmangel, doch mit der Hilfe ehemaliger Kolleginnen meistern sie die Hauptsaison. Sie vermissen die zwei verreisten Füchse.