Ein Königsschloss, eine verschmähte Fee, ein finsterer Fluch!Im königlichen Schloss freundet sich die Dienerin Kaelith mit der Prinzessin Elarose an, unwissend, dass Elarose von einer Fee verflucht wurde. Als kurz darauf das gesamte Schloss in einen tiefen Zauberschlaf fällt, bleibt Kaelith als Einzige wach. Entschlossen, ihre Freundin zu retten, sucht sie Hilfe beim Magier Thorn, der sie auf geheimen Pfaden in das sagenumwobene Reich der Feenwesen führen soll. Alten Feengesetzen zufolge müssen Kaelith und Thorn eine Reihe von Prüfungen bestehen, um die Gunst der Feen zu erlangen. Nur so können sie die Wahrheit über Elaroses Fluch aufdecken …