Der Alltag der beiden Drachen Ao Shun und Ddraig Goch ist alles andere als abwechslungsreich: sie sind ständig auf der Suche nach der magischen Sphera, die ihre Existenz sichert. Als sie endlich eine neue Quelle ihrer Lebensenergie entdecken, macht ihnen eine Fee der etwas speziellen Art ein Strich durch die Rechnung...