In einer Südstaatenkleinstadt wachsen vier junge Menschen heran. Livy, die Tochter von Reverend Bingham, Beatrice Fair, deren Vater früh stirbt und seine Frau Sarah mittellos zurücklässt, Jim Marcy, der Sohn des Arztes und Darn Hendricks, das schwarze Schaf der Stadt. Darn wird als Sohn eines Trinkers nicht akzeptiert. Nur Jim bemüht sich, sein Freund zu sein - doch Darn weist ihn zurück. Immer wieder kreuzen sich die schicksalhaften Lebenswege dieser vier Menschen. Und plötzlich geschieht ein Mord ...