Emmas Mutter ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Daniels Mutter ist nach einer Scheidung wieder allein. Emmas Vater und Daniels Mutter haben sich kennengelernt und beschliessen, die Ferien gemeinsam zu verbringen. Die beiden Kinder sind gar nicht begeistert und beäugen sich misstrauisch. Gemeinsam mit dem alten Isak unternehmen sie einen mehrtägigen Ausflug an den Oberen See in eine karge, aber faszinierende Landschaft. Man erfährt, wie sich das Leben in früheren Zeiten hier im hohen Norden abgespielt hat. Man beobachtet den alten Mann und die Kinder beim Lachsfischen, beim einfachen Leben. In der Nacht stirbt der alte Isak. Die Kinder merken dies erst am nächsten Morgen. Emma steht daraufhin unter Schock. Zu stark steigen Erinnerungen an den Tod ihrer Mutter auf, an dem sie sich zudem schuldig glaubt. Daniel steht ihr bei und versucht, sie von diesem Irrglauben abzubringen. Aber auch bei ihm selbst machen sich verdrängte Erinnerungen an die Scheidung seiner Eltern bemerkbar. Er fühlt sich schuldig, denn er war es, der der Mutter erzählt hat, den Vater mit einer anderen Frau zusammen gesehen zu haben. Die Kinder finden aneinander Halt und beschliessen, da Emma es in der Hütte neben dem toten Isak nicht aushält, sich auf eigene Faust auf den Rückweg zu machen. Sie verirren sich im dichten Nebel und landen wieder am Ausgangspunkt. Beim Versuch, auf dem Wasserweg heimzukehren, verlieren sie ihr Boot. Aber beim dritten Mal finden sie den Weg über den Berg und werden von einem Suchtrupp geborgen.