La ALA ha tendido una trampa a Charlie usando como cebo a Lucy, su mejor amiga del instituto, y con él ausente ha reducido su hogar a cenizas. En el incendio, el humancé ha perdido a sus padres y ya no tiene un lugar al que volver, así que llega el momento de contraatacar. Por si esto fuera poco, la policía local, el FBI y algunos ciudadanos que lo culpan del tiroteo en el instituto se han movilizado para darle caza. Todo el mundo parece estar en su contra y el odio hacia los humanos crece en su interior. Solo la voz de Lucy, la única persona que lo trata como a un igual, parece ayudarle a mantener la calma y no despertar a la bestia que lleva dentro…